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　　铜：

　　隔夜LME铜窄幅轰动，收盘高涨0.22%至8801好意思元/吨；SHFE铜主力收跌0.15%至73190元/吨；国内现货入口窗口捏续灵通。宏不雅方面，好意思国12月Markit制造业PMI终值49.4，络续堕入萎缩，高于预期48.3，但低于前值49.7。好意思国12月28日当周首申舒服金东说念主数21.1万东说念主，低于预期的22.1万东说念主和前值21.9万东说念主，显败露劳能源阛阓的弹性。库存方面，LME库存下降50吨至27.135万吨，SHFE铜仓单增多1270吨至19206吨；1月份参加年关展望需求将参加季节性下降期以及社会库存也会实现平定累库，情态累库量。国内铜需求参加季节性淡季，这意味着相对价钱（升贴水）可能捏续阐述偏弱，但十足价钱已经存在不合，因为在此时期宏不雅并不一定一味阐述偏悲不雅，阛阓会博弈春节后的预期，节前则情态表里金融阛阓阐述可能会独揽一定阛阓情谊。因此暂时仍以铜价区间轰动以致轰动偏弱之势看待。

　　镍&不锈钢：

　　隔夜LME镍跌1.7%报15040好意思元/吨，沪镍跌0.99%报123100元/吨。库存方面，昨日LME镍库存增多1938吨至162474吨，国内 SHFE 仓单减少96吨至28693吨。升贴水来看，LME0-3 月升贴水保管负数；入口镍升贴水着落150元/吨至-150元/吨。镍矿方面，周度镍矿价钱阐述平稳。不锈钢方面来看，原材料价钱小幅着落，老本守旧小幅下移，本周天下主流阛阓不锈钢89仓库口径社会总库存89.5万吨，周环比下降0.92%；1月国内和印尼钢厂均有检会减产看成，展望产量环相比赫然下滑，而需求也迎来了季节性淡季压力，供需双弱现象下仍偏区间轰动运行。新能源产业链方面来看，1月三元排产或将走弱，硫酸镍需求端面对淡季压力。电解镍来看，社会库存小幅下降但总量压力仍较大。概括来看，基本面阐述偏空，但现在镍和不锈钢仍处在偏低估值，趋势性行情需要更强驱上路分出现，可洽商区间操作，后续情态印尼策略方面。

　　氧化铝&电解铝：

　　节后首日氧化铝轰动偏弱，隔夜AO2502收于4663元/吨，跌幅1.21%，捏仓减仓1270手至12.7万手。沪铝轰动偏强，隔夜AL2502收于19960元/吨，涨幅0.35%。捏仓减仓4755手至14.7万手。现货方面，SMM氧化铝价钱回调至5675元/吨。铝锭现货贴水至平水，佛山A00报价涨至20050元/吨，无锡A00贴水180元/吨，卑鄙铝棒加工费包头河南临沂捏稳，新疆南昌广东下调20-40元/吨；铝杆1A60加工费下调50元/吨，6/8系加工费捏稳，低碳铝杆加工费上调78元/吨。氧化铝开动竣事弱预期特征。宏不雅情谊影响渐渐走淡，基本面开动成为主导性逻辑，淡季累库效应为铝价带来向下驱动；但短期大跌空间暂并不充分，或开启时弊轰动阶段，现货贴水基本完全设立。

　　锡：

　　沪锡主力跌0.93%，报241650元/吨，锡期旅社单5238吨，较前一日减少42吨。LME锡跌1.66%，报28460好意思元/吨，锡库存4760吨，减少40吨。现货阛阓，对2502云锡升水1，000-1，200元/吨，交割升水700-1，000元/吨，小牌升水500-700元/吨，入口贴水300-600元/吨。价差方面，01-02价差-350元/吨，02-03价差-330元/吨，沪伦比8.49。临频年底，锡矿供应阑珊终竣事在加工费下调，现货阛阓锡库存捏续回落，微不雅基本面好转。但由于来岁存在缅甸矿复产预期以及印尼锡出口配额收复闲居的预期，场外资金参与意愿较低，导致锡出现低捏仓量、低交游量，价钱轰动横盘的现象。后续不错情态低库存情况下锡现货端升水能否扩大，以及国内月差能否从C结构转为B结构，如若出现以上迹象可能锡单边价钱存在络续上行的可能，不然总体价钱将呈现轰动横盘的现象。

　　锌：

　　甘休本周四（1月2日），SMM七地锌锭库存总量为6.45万吨，较12月26日裁减0.07万吨，较12月30日增多0.20万吨。沪锌主力跌1.61%，报24800元/吨，锌期旅社单1230吨，较前一日捏平。LME锌跌2.17%，报2924.0好意思元/吨，锌库存234100吨，减少800吨。现货阛阓，上海0#锌对2501合约升水410-430元/吨，对均价升水100-120元/吨；广东0#锌对沪锌2502合约升水525-555元/吨，粤市较沪市贴水120元/吨；天津0#锌对沪锌2501合约升水320-380元/吨，津市较沪市贴水20元/吨。价差方面，01-02价差+315元/吨，02-03价差+75元/吨，沪伦比8.48。锌强实际弱预期的基本面现象捏续，但近期矿供应迟缓趋于豪阔，锌矿加工费存在上行空间，同期锌价保管高位，冶真金不怕火利润设立下可能驱动锌冶真金不怕火产量稳步抬升。春节近在目下，卑鄙挥霍淡季迟缓竣事，精熟供应从阑珊转为豪阔，2501参加交割月，强实际或迟缓转弱，后续或可寻找逢高沽空契机。

　　工业硅&多晶硅：

　　节后首日多晶硅轰动偏强，主力2506收于42570元/吨，日内涨幅0.27%，捏仓减仓1093手至30447手；SMM多晶硅N型硅料价钱41000元/吨，现货对主力贴水扩至1570元/吨。工业硅轰动偏强，主力2502收于11050元/吨，日内涨幅0.05%，捏仓减仓33005手至11.5万手。百川工业硅现货参考价11597元/吨，较节前终末一交游日下调28元/吨，最低交割品#553价钱降至10600元/吨，现货贴水扩至360元/吨。之前检会的西北硅厂近期开动收复分娩，新启炉产出大部分将留为私用，社库有望迎来边缘去化，但去库量级关于刻下高位库存杯水舆薪。晶硅期现延续上调基差。结尾需求响应仍显不及，卑鄙仍以降库为主，硅价偏弱运行。

　　碳酸锂：

　　昨日碳酸锂期货2505合约涨0.57%至77800元/吨。现货价钱方面，电板级碳酸锂平均价高涨50元/吨至75100元/吨，工业级碳酸锂高涨50元/吨至71850元/吨，电板级氢氧化锂保管至69580元/吨。仓片面，昨日仓单库存增多930吨至54286吨。供应端，入口方面环比有所放缓，国内分娩方面来看，周度产量环比延续下降态势，周度环比下降517吨至15285吨，降幅主要为锂辉石提锂。据SMM，春节周边，部分上游锂盐厂在春节前后存检会指标重复分娩情谊转弱，展望2025年1月国内碳酸锂总产量将环比减少9%。需求端，1月需求总量面对环比下降的压力。库存来看，周度库存环比增多596吨至108247吨，冶真金不怕火厂和卑鄙增多，中间步地减少；仓单库存仍显出较快的增长速率，给盘面带来一定压力。供需双双走弱，警惕预期差，情态产业链企业春节检会指标和排产是否阐述。

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背负剪辑：李铁民 开云(中国)kaiyun网页版登录入口